全球液晶面板业一片血雨腥风 需求疲软乃至萎缩
- 2021-10-07
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今年面板业一片血雨腥风。12月2日，台系的奇美电子董事长廖锦祥、副董事长段行建双双辞任，爆出业界最强的人事地震。不知有无关联，中国大陆本土两家液晶面板企业京东方(000725)、TCL集团(000100)昨天股价双双回到1元股时代，
今年面板业一片血雨腥风。12月2日，台系的奇美电子董事长廖锦祥、副董事长段行建双双辞任，爆出业界最强的人事地震。不知有无关联，中国大陆本土两家液晶面板企业京东方(000725)、TCL集团(000100)昨天股价双双回到1元股时代，收盘股价只有1.99元和1.97元。全球市场需求疲软乃至萎缩，谁也说不清何时回暖，面板业者将如何过冬?
全球面板业者集中在日、韩、中国台湾以及刚刚兴起的中国大陆。之前不断的产能扩张以及未能预测到的市场需求疲软，使得面板厂陷入了严重亏损。
一个月前，日系的索尼、日立、东芝(微博)等中小尺寸面板企业由日本官方背景的产业革新机构出手整合，明年春季将整合成立一家名为“日本显示器公司”的新公司来运营。日本松下计划关闭等离子面板厂，并且暂停液晶面板厂。夏普的状况稍好，自身的彩电生产消耗了不少面板，不久前与苹果联手为苹果生产平板电脑和智能手机屏，也找到了一个稳定的客户。韩系的三星(微博)和LG因自身垂直整合，状况也稍好，但是据说内部也有不小的人事地震。台系除了奇美外，友达光电也陷入严重亏损局面。
这个产业真的不好玩，高资金、高技术，一条8代线投资高达30亿美元，业者都押了所有赌注结果则未必能赢。现在，中国大陆本土的京东方和TCL均成为这一产业的玩家。京东方在合肥拥有一条6代线，在北京拥有一条8.5代线，TCL集团持股55%的华星光电也拥有一条8.5代线。京东方日前发布预告，预计全年亏损30亿-32亿元。
“不是产业出了问题，是市场需求出了问题，欧美市场今年电视机销量保守估计减少1000万台，这相当于一条8代线的量。”DIGITIMES分析师张兵说，业者能做的是降低产能，等待市场回暖。
面对严重亏损局面，能等到春天的都是强者，而无法度过寒冬的业者则需要大手术。奇美电子的人事地震，意味着下一步将会有大动作。之前有关台湾官方推动奇美和友达光电合并的消息已经不绝于耳。
如果不合并的话，奇美电子大股东郭台铭的鸿海集团可能会强势主导奇美运营。之前曾传出郭台铭希望分拆奇美电子触控面板和中小尺寸面板业务。
“对京东方和华星光电来说目前要做的是产能爬坡爬快一点，保持量产的稳定性、保持好的良品率。”张兵说，尽管全球业者亏损，但是对本土企业来说情况还不算太糟，“本土彩电市场巨大，就地采购本土面板的可能性更大，而且中国大陆彩电生产能力占全球一半，中国大陆山寨和代工彩电出口量都很大，这对两家企业均是利好的方面。”
京东方有关人士昨天表示，公司股价回到1元时代，应该跟奇美人事地震没啥关联，公司还是按既定的计划在走。“6代线已经满产，8.5代线在产能爬坡，我们的产品有一半是供应国内彩电企业，还有一半是出口。”国内上马液晶面板生产线也得到了政府的支持，京东方今年可能申请到退税就高达30多亿元，华星光电也享受了类似待遇。两家企业目前还都比较淡定。
不过现在的情况是，即使面板卖出去，也是不赚钱甚至是亏损买卖。据了解，价格战已经使得32英寸屏价格按照原材料价格出售，如果靠价格战，本土企业也无优势。本土业者一直期待政府把液晶面板关税从现在5%提高至8%～12%，抬高外资企业进入门槛。
张兵认为，提高关税是一把双刃剑，液晶面板企业很高兴，但彩电企业就不高兴了。“本土液晶面板企业生产的屏，种类不够丰富，有些种类必须向外资企业去采购，提高关税则意味着彩电企业采购成本上升，最终还是消费者来埋单，也会抑制市场需求。”
截至目前，政府还没有做出是否提高关税的决定。
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